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誰是中國零售業的下一個“霸主”?

導讀】繼“拿下”全國37家萬達百貨之后,昨天(6月23日),蘇寧(專題閱讀)易購再曝重磅消息,宣布擬出資48億元收購家樂福中國80%股份。而余溫還未散,今日,永輝超市就發布公告:根綜合考慮各方面相關因素,永輝超市與騰訊終止對家樂福中國的投資。

  繼“拿下”全國37家萬達百貨之后,昨天(6月23日),蘇寧(專題閱讀)易購再曝重磅消息,宣布擬出資48億元收購家樂福中國80%股份。而余溫還未散,今日,永輝超市就發布公告:根綜合考慮各方面相關因素,永輝超市與騰訊終止對家樂福中國的投資。

  先是“萬達百貨”,后是“家樂福”,一向“低調”的蘇寧(專題閱讀)集團,近日的資本游戲玩兒得確實有點大,到底是什么點燃了蘇寧“買買買”的并購熱情,買下家樂福到底意欲何為?作為在華的外資商超巨頭之一,家樂福這次為何要低價“賣身”蘇寧?未來,中國零售業的格局又將會發生什么變化?

  01、蘇寧為什么要買?

  “2年3萬店戰略”,蘇寧開啟“買買買”模式

  今年以來蘇寧在資本市場上動作頻頻,儼然一副傳統零售頭部品牌收割機的架勢,其實,與其2019年初定調的發展戰略有著莫大關聯。

  早在今年1月召開的蘇寧控股集團2019年春季工作部署會上,張近東就曾為公司的發展目標定調“2019年新開15000家門店,2020年新開3萬家新店,蘇寧智慧零售即將進入‘極智’時代”,這也意味著著蘇寧要在“兩年開三萬店”。

  當外界還在揣測“兩年三萬店”這一目標到底怎么完成之時,蘇宣布收購全國37家萬達百貨。根據統計,37家萬達百貨之中,地處4大一線城市的項目數量達到5個,地處二線城市項目數量多達16個,通過收購蘇寧不僅迅速拓展了門店數量,而且還獲得了“極度稀缺”的重點城市頭部商業空間,同時收購價格還很低,可謂一石三鳥。

  同樣的在家樂福中國出售事件中,蘇寧也“占了大便宜”,據統計,家樂福目前在全國仍設有210家大型綜合超市及24家便利店,覆蓋22個省份51個大中型城市,擁有會員3000多萬人次,所以收購家樂福中國,對于蘇寧完成“2年三萬店”戰略是有益的。

  打造智慧零售,家樂福也許是很好的升級底板

  熟悉蘇寧的人都知道,蘇寧有“兩大兩小多專”的產品線戰略,“兩大”是指蘇寧廣場、蘇寧易購廣場;“兩小”為蘇寧小店以及蘇寧零售云,“多專”則指蘇寧紅孩子、蘇寧極物、蘇鮮生、蘇寧體育、蘇寧影院等多種專業店業態,再加上“智慧零售”的概念嫁接,蘇寧的目標是打造以人工智能終端為主導的零售生態系統,而要實現這個目標,就必須對現有的傳統零售場景進行改造、升級。

  而作為1995年便進入中國市場的國際商超品牌家樂福來說,肯定是超好的“智慧零售”升級底板。它的優勢顯現在兩個方面:

  首一運營模式足夠傳統,就是初始的大賣場形態,迄今為止還有經歷任何零售數字化改造;

  第二,家樂福本身也表達了強烈的“被改造”意愿,只是在等真正的買主出現。

  在昨天傍晚官宣文章中,蘇寧易購也明確指出收購家樂福中國之后,將對旗下門店進行全面的數字化改造,構筑線上線下融合的超市消費場景,將進一步完善全場景、全品類布局,增強在大快消品類的市場競爭力。而家樂福中國“歸順之后”,蘇寧“兩大兩小多專”的智慧零售產品線自然也實力大增。

  另一點值得注意的是,家樂福收歸蘇寧本身也是支付場景的爭奪戰。近年來蘇寧金融在整個蘇寧生態的8大產業模塊之中占有重要地位,蘇寧旗下的蘇寧極物、蘇鮮生、蘇寧紅孩子等門店都在大力推廣“易付寶支付”,然而,易付寶的普及程度顯然不及“支付寶”和“微信”,而收購家樂福之后,蘇寧則可以通過該平臺推廣易付寶,擴大支付場景的知名度。

  02、家樂福為什么要賣?

  家樂福的出售幾乎是必然的,因為它不能依靠自身轉型成功:門店面積與密度、品類結構、激勵機制三大因素制約家樂福中國的轉型。

  1、門店面積與密度的制約:平均單店建筑面積在1.4 萬平米左右,一般位于城市綜合體的負一樓、或分為兩層,購物所需時間長;截至今年1月底,全國24 省市200多家門店對應的單個城市門店密度過低,到家業務規模效應不足;

  2、品類結構:家樂福擅長的品類為食品、用品等標準化超市商品,而在聚客效應強的生鮮方面缺少供應鏈和運營能力。

  3、激勵機制:作為集權式跨國公司,公司在創新、探索方面的源動力和執行力方面存在不足。

  當然,與家樂福在華同命運沉浮的,還有買家依舊神秘的麥德龍、投入阿里懷抱的大潤發,及跟騰訊“合作”的沃爾瑪。

  國際商超巨頭在華黃金時代已經過去,一個屬于中國零售業的時代,來了。

  03、中國零售業的新時代,來了!

  據凱度咨詢、美國商務普查數據及公司公告,2017 年國內超市行業前五名的高鑫零售、華潤萬家、沃爾瑪、永輝超市、家樂福市場占有率分別為8.6%、7.0%、5.3%、3.6%、3.1%,合計約27.6%,遠低于美國超市行業、日本便利店行業約80%的前3名占有率。

  而動態看過去幾年,在社會零售總額增速放緩及電商分流雙重壓力下,線下龍頭經營分化明顯:

  1、外資超市由于標準化供應鏈優勢弱化及政策優惠去除,運營經驗、人員管控、本土適應程度等方面短板逐漸暴露,退化明顯;

  2、內資(或合資)超市中,具備非標準化供應鏈優勢或運營效率較優的優勢企業繼續擴張。

  麥肯錫的調研報告顯示,只有5%-16%的消費者選擇純線上/線下考察和購買,79%的消費者通過線上線下全渠道考察和購買。零售龍頭全渠道布局、生態建設為必然方向。

  數據來源:尼爾森、麥肯錫、艾瑞咨詢、中信證券研究部

  對于阿里、騰訊,以及有著“第三極”蘇寧而言,并購無疑是時下打通全渠道非常好的方式,沒有之一。

  阿里、騰訊雙雄坐陣,線下龍頭企業選邊站隊基本完成。他們既可整合資源優勢,亦可獲互聯網資本及思維助力賦能提效,行業集中加速。

  而蘇寧直面的現狀:純線上廣告時代已去,線下門店作用日益凸顯;低線城市消費潛力大。特別是家電3C 行業集中度已較高、增量市場有限;但大快消市場容量大、集中度低。

  目前,大快消品類中,蘇寧將超市生鮮、酒水、輔食、玩具、童車童床作為重點發展類目,以蘇寧小店、蘇寧紅孩子店為載體,補強超市、母嬰供應鏈建設。商超,正是家樂福的賣點。

  如此看來,此次蘇寧買入家樂福,實質上揭示了各零售龍頭本源業務不同,但殊途同歸。

  阿里、京東本源業務為電商,投資實體零售、品牌,運營“超市+餐飲”、小店等業態踐行新零售;

  蘇寧以電器連鎖起家,發力線上、拓展全品類,布局蘇寧小店,投資愛康國賓、并購家樂福等進行生態布局;

  高鑫零售作為線下大賣場龍頭,積極布局便利店和o2o 業務,接入淘鮮達發力到家業務;

  永輝超市旗下超級物種、永輝生活、社區生鮮Mini 店等與大賣場相輔相成、“眾星捧月”打造“地網”,通過永輝生活APP、京東到家、美團等打造“天網”。

  零售巨頭的基因在于規模快速擴張的能力和與之相匹配的后臺供應鏈的協同能力。

  在目前時點上中國的零售企業將經歷一次碎片化大整合的過程,并購和合作是行業重要的擴張模式,在這個過程中,將誕生巨型的資源整合型平臺公司,值得行業關注。

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